RD coloca bonos soberanos por US$2,500 MM
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| Simón Lizardo Mézquita, ministro de Hacienda |
SANTO DOMINGO.- El Gobierno de la
República Dominicana colocó este martes Bonos Soberanos en el mercado global de
capitales por un monto total de US$2,500 millones.
Los bonos fueron colocados en dos
tramos: US$ 1,000 millones en un Bono a 10 años a una tasa de 5.50%, y US$1,500
millones en un Bono a 30 años a una tasa de 6.85%.
Los bancos estructuradores de la
transacción fueron JP Morgan y Bank of AmericaMarrytlLinch, como bancos líderes
de la transacción y el Banco de Reservas actuó como co-manager.
De acuerdo a un comunicado de
prensa del Gobierno, ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés
más bajas de la historia para plazos comparables.
Recuerda que en el 2013 el país
colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87% y en 2014 colocó un bono a 30 años
a una tasa de 7.45%.
La transacción completa de este
lunes, por un monto de US$2,500 millones, tiene un plazo promedio de 22 años y
una tasa de interés promedio de 6.3%.
La demanda total fue superior a
los US6,000 millones de dólares y se recibieron órdenes de colocación de más de
200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del
mundo. Esto refleja la confianza de los inversionistas en el país.
El equipo dominicano estuvo
liderado por el ministro de Hacienda Simón Lizardo Mézquita.
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